目前我國的大氣污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物和煙（粉）塵，它們也是形成PM2.5的最重要的組成部分，拉長時間周期，以年為單位重新審視大氣污染物排放的治理情況：煙（粉）塵、二氧化硫和氮氧化物的排放量均在減少。

（1）二氧化硫：2007年至今，受益于電廠、鋼鐵、石化等工業(yè)污染源的脫硫設施的覆蓋率逐漸提升，全國二氧化硫排放量基本呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢，2015年排放量為1852萬噸，較2007年減少25%。

（2）氮氧化物：氮氧化物的排放量在2011年達到頂點（年排放量為2404萬噸），“十二五“電廠脫硝、非電領域低氮燃燒技術推廣后，氮氧化物的排放量開始逐漸減少，2015年排放量為1851萬噸，較2011年減少23%。

（3）煙（粉）塵：煙（粉）塵包含燃燒煙塵、工業(yè)粉塵和建筑工地、道路揚塵，從長期來看，煙（粉）塵的減排不明顯，2015年的排放量與2008年相當。

“十一五“和”十二五“這十年間，二氧化硫、氮氧化物的減排效果明顯，煙（粉）塵則稍顯遜色，但從”十二五“末至今的政策和執(zhí)行層面看，燃煤電廠全國范圍內的”超低排放“改造；關停小型工業(yè)鍋爐，并施行”煤改氣“、”煤改電“；環(huán)保督查全面展開，基本呈現(xiàn)了嚴要求+強監(jiān)管的態(tài)勢，未來仍有較大的減排空間。根據《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》的目標，到2020年，全國二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1580萬噸、1574萬噸以內，預計較2015年將分別下降15%和15%。

數(shù)據來源：公開資料整理

“十二五”期間，火電行業(yè)已基本完成脫硫脫硝設施的安裝，截止到2015年底，我國6000千瓦及以上燃煤電廠的總裝機量為9.9億千瓦，脫硫和脫硝裝機容量分別為8.2和8.5億千瓦，滲透率分別達到83%和86%。

燃煤電廠脫硫、脫硝裝機容量（億千瓦）及覆蓋率

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根據國家能源局和環(huán)保部的統(tǒng)計數(shù)據，2015年全國燃煤電廠完成超凈排放改造1.4億千瓦，2016年目標完成2.5億千瓦的改造，由于北京、河北等地區(qū)先于全國其他地區(qū)啟動超凈排放改造，因此假設全國2015年前已完成0.5億千瓦裝機的改造，則2014-2016年全國完成超凈排放改造的裝機約為4.4億千瓦。因此到2017年底，全國累計完成改造的裝機將過半，超過5.5億千瓦。

非電行業(yè)大氣污染治理整體上在“十二五”期間已具有一定的基礎，但從各個細分行業(yè)排放標準上看，無論是污染物控制指標的數(shù)量還是排放的濃度限值，與電力行業(yè)的超凈排放標準相比，都具有較大的提升空間。

（1）鋼鐵行業(yè)環(huán)保部出臺的《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB28662-2012）

已經于2012年10月1日正式實施。根據《2015中國環(huán)境狀況公報》的統(tǒng)計結果顯示，從2010年至2015年，安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機面積已經由2.9萬平方米增加至13.8萬平方米，安裝率由19%增加至88%。顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是40，180，300mg/m3。

（2）水泥行業(yè)的最新標準是在《大氣污染防治行動計劃》“大氣十條”發(fā)布以后出臺的，《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB4915-2013）已于2014年3月1日正式實施，新建企業(yè)自2014年3月1日起，現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起，其大氣污染物排放控制按最新標準執(zhí)行，同時重點區(qū)域企業(yè)執(zhí)行特別排放限值。從2010-2015年，安裝脫硝設施的新型干法水泥生產線已由0增加至16億噸，安裝率達到92%。水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，100，320mg/m3，烘干機、烘干磨、煤磨及冷卻機的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，400，300mg/m3。

（3）環(huán)保部發(fā)布的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB26453-2011）已經于2011年10月1日正式實施。截止到2015年底，安裝脫硝設施的平板玻璃生產線為10.6萬噸/日，安裝率達到57%。新建玻璃熔窯的顆粒物，二氧化硫，氮氧化物的排放標準分別是50，400，700mg/m3。

在過去的5-7年間，燃煤電廠的大氣治理經歷了從脫硫到脫硝，再到全國超凈排放的發(fā)展階段，而非電行業(yè)的大氣治理遠遠滯后于電力行業(yè)。制約非電行業(yè)發(fā)展的最核心的因素還是企業(yè)的盈利狀況，環(huán)保投資作為企業(yè)的成本端，在微利或者虧損的情況下，行業(yè)范圍內的污染治理和提標改造缺乏其現(xiàn)實基礎，企業(yè)增加環(huán)保的資本開支的意愿較差。因此在2010-2015年間，這一階段更多的是完成非電行業(yè)的環(huán)保設施從無到有的過程，但比起電力行業(yè)（尤其是電力行業(yè)大氣治理還有電價補貼），非電的大氣治理訂單顯然不是優(yōu)質項目，再看清新環(huán)境、龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、遠達環(huán)保等主要的大氣治理工程公司，來自非電行業(yè)的訂單的比例在2016年前始終維持在一個相對較低的水平。

在2013-2015年間，下游周期行業(yè)的整體盈利狀況持續(xù)下滑，甚至出現(xiàn)過某些行業(yè)全行虧損的狀況。但進入2016年后，在中央的供給側改革和環(huán)保督查的大背景下，鋼鐵、金屬冶煉、水泥、煤炭等周期行業(yè)的盈利狀況大幅改善，從各大公司的中報情況來看，2017年或是鋼鐵、煤炭、金屬冶煉等行業(yè)最近10年來盈利狀況最好的年份，這也為下游行業(yè)的大氣治理的升級改造提供了現(xiàn)實的經濟基礎。

燃煤發(fā)電行業(yè)脫硫脫硝除塵補貼

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這一輪的大氣治理的直接催化劑可以認為是2016年底至2017年初的供暖季，全國（尤其是華北地區(qū)）出現(xiàn)的不同程度的霧霾天氣。在2016年12月17日至2017年1月7日大約20天時間里，北京市一共出現(xiàn)14天的重霧霾，其中12月17日-21日5天，12月30日至1月7日連續(xù)長達9天，這也是2014年以后持續(xù)時間最長的一次重霧霾污染現(xiàn)象，給人以非常惡劣的的直接感觀體驗，嚴重威脅身體健康。環(huán)保部發(fā)布的2017年1-7月重點區(qū)域和城市空氣質量狀況顯示，京津冀區(qū)域13個城市1-7月，平均優(yōu)良天數(shù)比例為50.6%，同比下降6.8個百分點。PM2.5濃度為69微克/立方米，同比上升11.3%，主要是由于1-2月份的重污染過程對于上半年的PM2.5濃度貢獻大。過去三年（2014-2016年）北京市年平均PM2.5濃度分別是85，80和73微克/立方米，《大氣污染防治行動計劃》（“大氣十條”）要求到2017年，京津冀細顆粒物濃度要下降25%，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右，完成目標需較2016年同比下降18%。北京市2017年1-7月份PM2.5平均濃度為64微克/立方米，因此下半年將繼續(xù)維持強監(jiān)管和高標準的政策環(huán)境。

2017年3月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，規(guī)定9月底前，“2+26”城市行政區(qū)域內所有鋼鐵、燃煤鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物大氣污染物執(zhí)行特別排放限值。每個城市完成5-10萬戶煤改氣、煤改電工程。2017年6月，《關于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告（征求意見稿）》出臺，首次提出對鋼鐵、建材、火電、鍋爐、焦化、石化和油品儲運銷等多個行業(yè)的無組織排放控制措施要求，同時大幅提高鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值要求，并新增平板玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)的特別排放限值。2017年8月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動量化問責規(guī)定》，規(guī)定了“2+26”城市有關黨政領導干部在大氣污染綜合治理工作中失職失責行為的問責工作。

鋼鐵、平板玻璃、陶瓷和磚瓦工業(yè)大氣污染物特別排放限值

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近年來環(huán)保部發(fā)布的一系列的政策法規(guī)是針對京津冀霧霾污染防治，非電行業(yè)的大氣治理的重要的參考依據，而2016年以來的四輪中央環(huán)保督察則是給政策法規(guī)的落地提供了最現(xiàn)實的執(zhí)行力。之前出于稅收和就業(yè)的考慮，地方政府對于工業(yè)企業(yè)的排污現(xiàn)象的監(jiān)管和處罰并不到位，同時有別于燃煤電廠，非電行業(yè)民營企業(yè)占比高，在環(huán)保設施的投入和維護方面的主動性相對不高，但區(qū)別于過去主要針對企業(yè)的監(jiān)管和處罰，中央環(huán)保督察將環(huán)保納入地方政府政績考核，重點為“督政”，強調“黨政同責”、“一崗雙責”，對處理不及時、不到位的環(huán)保問題及時追責。因此經過這一輪全國性的中央環(huán)保督察以后，數(shù)萬家企業(yè)被責令整改和關停，這表明了環(huán)保部和地方政府對于違法排污的零容忍的態(tài)度。為了提升環(huán)境質量，同時倒逼產業(yè)升級，此次非電行業(yè)大氣治理的廣度和深度有望持續(xù)超預期。

中央環(huán)保督查范圍

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各批次環(huán)保督查結辦、處理情況

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2017年6月，環(huán)保部發(fā)布關于征求《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》等20項國家污染物排放標準修改單（征求意見稿）意見的函，對多個工業(yè)行業(yè)全面增加無組織排放控制措施要求。同時修改鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值，修改平板玻璃、陶瓷行業(yè)的大氣污染物排放標準，增加大氣污染物特別排放限值。“征求意見稿”要求京津冀“2+26”城市于2018年6月1日起執(zhí)行新的大氣污染物特別排放限值。同時要求石化、化工、有色、水泥以及鍋爐等排放標準中已有特別排放限值要求的行業(yè)，自2017年10月1日起，執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。

此次非電行業(yè)大氣治理的提標改造時間緊、任務重，短期（至2018年底）市場規(guī)模約為300億元，遠期全國市場可達850-890億元。

（1）鋼鐵行業(yè)

目前全國現(xiàn)有燒結機約900臺，燒結機面積約11.6萬m2，其中90-180m2燒結機約500臺，燒結機面積約5.2萬m2，180m2以上燒結機約400臺，燒結機面積約6.4萬m2。按照燒結機面積平均為180m2，若采用電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR協(xié)同凈化工藝，污染治理設施投資約8200萬元，則全國的投資空間為528億元。京津冀2+26城市的鋼鐵燒結機的數(shù)量占全國40%，京津冀地區(qū)市場空間為211.2億元。

（2）平板玻璃

2016年，我國平板玻璃產量7.74億重量箱，占世界平板玻璃產量的51%。我國現(xiàn)有平板玻璃企業(yè)222家，年生產能力14.1億重量箱。按玻璃熔窯的平均規(guī)模為600t/d計算，采用“SCR脫硝+濕法脫硫+濕電除塵”技術路線，大氣污染治理設施投資為1400-1800萬元，在現(xiàn)有環(huán)保治理設施基礎上進行改造的，預計改造費用600-1000萬元。則全國的改造市場約為19.7-32.8億元，京津冀及周邊“2+26”城市集中了近30%的產能，因此京津冀的市場空間為5.9-9.8億元。

（3）陶瓷工業(yè)

我國是陶瓷生產大國，建筑、衛(wèi)生、日用陶瓷產量多年居世界第一。據2016年統(tǒng)計，全行業(yè)約有建筑陶瓷生產線3400多條，年產建筑陶瓷102.64億m2，占世界總產量2/3；衛(wèi)生陶瓷隧道窯生產線200多條，梭式窯近千座，年產衛(wèi)生陶瓷2.27億件，占世界總產量近一半；年產日用陶瓷400多億件，占世界總產量60%以上。陶瓷生產企業(yè)需要投入袋式除塵、濕法脫硫、濕電除塵、噴霧干燥塔脫硝等，一條陶瓷生產線的大氣污染治理設施投資在600萬元以上，則全國的投資市場為204億元，假設改造的成本是新建投資的50%，京津冀的生產線占全國的比例為30%，則全國的改造空間為102億元，京津冀改造市場為30.6億元。

（4）磚瓦工業(yè)

我國現(xiàn)有磚瓦企業(yè)中隧道窯企業(yè)約1萬家，隧道窯約2萬條，有些早期建設的斷面在4.6米以下的隧道窯也逐漸落后面臨淘汰，可以改造的隧道窯按1萬條計，一條窯的脫硫除塵設施投資約為320-350萬元，由于從目前安裝的環(huán)保設施看，多數(shù)采用的是設施簡陋、投資和運行費用低的脫硫除塵一體化技術，因此假設改造成本約占新建投資的60%，京津冀占全國的比例為20%，則全國的改造空間為192-210億元，京津冀改造市場為38.4-42億元。

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